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投資信託の 特別分配金には要注意 元本が目減りしているかも知れません

ななちゃん「分配金さ、毎月もらえるのがいいよね」スズ「そお?」ななちゃん「そりゃそうやん。年一回より毎月の方がいいやん」スズ「もらった分配金、どうするの?」ななちゃん「そりゃ使うわ」スズ「お給料もらってるやん」ななちゃん「そやけど、たくさん...
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投資信託の分配金とは 毎月受け取れるもの、年一回受け取れるものなどがあります

ななちゃん「私のおばさん、『毎月分配金が入ってくるねん』って言ってた」スズ「投資してはるねんね」ななちゃん「年金もらってるけど足らへんから、丁度いいねんって言ってた」スズ「そうなんや」ななちゃん「毎月分配金もらえる投資しとったら老後も安心っ...
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損益通算とは? 損をしても それを活かす方法です

ななちゃん「投資やってる友達が、『儲かったやつもあるし損したやつもある』って言ってた」スズ「ほーほー」ななちゃん「株主優待が欲しくて買った株が下がったらしいわ」スズ「ありゃ」ななちゃん「もう上がらへんかも、って売っちゃってんて」スズ「そっか...
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アセット・ロケーションとは? アセット・アロケーションとの違い

ななちゃん「こないだなんかで、アセット・ロケーションって話聞いたで」スズ「そうなんや」ななちゃん「こないだスズ、『アセット・アロケーション』って言ってへんかった?」スズ「そやね」ななちゃん「アセット・ロケーション? アセット・アロケーション...
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投資は なぜ続かない? 自分に合ったやり方なら続けられます

ななちゃん「私のおばちゃんが投資やってるって言ってたから、話聞いてみようと思って電話してん」スズ「ほぉほぉ」ななちゃん「そしたらさぁ、『もうやめた』って言うねん」スズ「なんでやろ」ななちゃん「あんまおもろないからやて」スズ「なんとー」今日は...
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リバランス➁ リバランスをする必要性は こういうことです

ななちゃん「投資始める前にいろいろ考えなあかん、って言うのは分かる」スズ「お」ななちゃん「でもさ、その後もいろいろせなあかん、っていうのは分からん」スズ「昨日のリバランスのこと言ってるねんね」ななちゃん「そうそう」スズ「1年に1回ぐらいはリ...
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リバランス① やり方は こうです

ななちゃん「アセット・アロケーション決めて、ポートフォリオ決めて…って道のり長すぎ」スズ「笑笑」ななちゃん「そんなことやらなあかんなんて知らんかった」スズ「投資は長い期間やるもんやから、最初にちゃんと考えとかなね」ななちゃん「そうかもしれん...
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ポートフォリオを組む 具体的に金融商品を選んでいきましょう

ななちゃん「自分のお金、どんな資産に分配するのか決めるのが、アセット・アロケーションっていうんやったね」スズ「そうそう」ななちゃん「私には時間はあるけど、暴落して夜も寝られへんようになったら嫌やから安全な感じにしときたいわ」スズ「それもいい...
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アセット・アロケーション➁ 年齢や性格によってそれぞれ異なります 

ななちゃん「投資ってさ、どんなとこに投資するのか決めとかなあかんのや」スズ「そうやで」ななちゃん「『今人気の投資信託はコレ!』みたいなのを買っといたらええと思ってた」スズ「それもいいけど、その前に自分のアセット・アロケーションを決めとくねん...
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アセット・アロケーション① 投資を始める人は覚えておくと良いです

ななちゃん「投資やっとったら、リバランスってのせなあかんらしいやん」スズ「ななちゃん、まだ投資始めたばっかりやったらいらんで」ななちゃん「そうなん?」スズ「大体1年に一回でいいねん」ななちゃん「何をするの?」スズ「自分のアセット・アロケーシ...